Gemeinsam mit dem Mandanten werden Horizont und Ziele festgehalten. Besonders berücksichtigt werden dabei sowohl die persönliche als auch die familiäre Situation des Mandanten.
Analyse vorhandener Mittel
Vorhandene Mittel werden dahin gehen überprüft, ob Sie für einen Teil der Altersvorsorge bereitgestellt werden können.
Einkommenssituation
Die langfristig erwartete Einkommenssituation wir erfasst und quantifiziert.
Pensionslücke und deren Schließung
Auf Basis der bisher erhoben Daten wird die Pensionslücke berechnet. Vorschläge, wie diese Lücke geschlossen werden kann werden ausgearbeitet.
Kontrolle und Anpassung
In regelmäßigen Gesprächen werden Änderungen in den Lebensumständen erfasst. Eine Anpassung der Maßnahmen erfolgt.