Um einen Überblick über vorhandene Kapitalanlagen zu verschaffen, beginnen wir mit einer Erfassung aller vorhanden Kapitalanlagen.
Persönliches Risikoprofil, Anlagehorizont und Ziele
Im Dialog mit unseren Mandanten erarbeiten wir ein persönliches Risikoprofil sowie einen gewichteten Anlagehorizont. Darauf aufbauend werden Ziele festgelegt.
Anlageempfehlung
Auf Basis der erhoben Kriterien erstellen wir ein Portfolio. Der Risiko/Ertragsstruktur und den Liquiditätsbedürfnissen kommen dabei eine zentrale Rolle zu.
Kontrolle
Die Zielerreichung des Portfolios wird laufend kontrolliert. In regelmäßigen Gespräch mit dem Mandanten werden Änderungen der Kriterien erfasst und dementsprechende Adaptionen im Portfolio durchgeführt.